Фильм-путешествие по удивительной жизни Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и Высоцким. Однажды он узнаёт о себе нечто большее, чем знал и мог предполагать: о своём таланте, о следе, который...

В городе Н происходят странные события. Люди массово впадают в состояние, похожее на кому. Врачи в недоумении. Расследовать происшествие поручено лучшему следователю города. Он, приверженец материалистической позиции, сталкивается с необъяснимыми и...