После победы над миром Пустоты царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак...

Абдул-Хамид встречает на рынке прекрасную Файзех и сразу влюбляется в нее. Вскоре после свадьбы девушке открывается страшная правда о семье ее новоиспеченного мужа....