В долгое путешествие по Угрюм-реке отправляет купец сына. Многое встретит он в пути - испытание золотом и властью, тяжкую болезнь и безумную страсть....

Завоевать авторитет у тбилисских мальчишек очень непросто. Но это удалось молодому участковому милиционеру по прозвищу «Кукарача». О трагической судьбе молодого тбилисского парня — эта одновременно веселая и грустная картина грузинских...