Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном...

Мало кто знает, что каждые 30 лет эльфы выбирают нового Санта Клауса. Что же может пойти не так, когда два чудаковатых помощника Санты решают обучить волшебному мастерству человека, который ненавидит Рождество?...