Два друга детства Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь встречаются спустя многие годы. Чунь Фунь знает, что Чы Нань работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню......

Продажный офицер таможни Вэй принимает сделку с опасным гангстером Ко – он соглашается «прикрыть» его транспорт с оружием. Однако об этой перевозке узнает полицейский и, чтобы обезопасить себя, Вэй подставляет одного из своих людей, кристально...