В Восточную долину, где, уйдя из родных мест, поселились изгой-бездельник Хамфри и дисциплинированная дочь вожака Кейт со своим потомством, в гости прибыла Королева Медведица и ее красавица-дочурка. Во время их дружеского визита там разразилась...