Эрику Шепард — бывшего агента ЦРУ и изменницу родины — освобождают из тюрьмы. Вместе с агентом ФБР Уиллом Китоном она должна будет найти опасного преступника, который хорошо ей знаком....

Холли возвращается домой на Рождество и решает поработать эльфом Санты в магазине своей семьи, благодаря чему она знакомится с молодым Сантой Ником и влюбляется в него. Когда Ник неожиданно исчезает, Холли в стиле истории Золушки ищет его с помощью...