Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…...

Мультфильм повествует о внутренней борьбе между человеческим Мозгом, контролирующим каждое его движение, и его Сердцем — весёлым авантюристом, желающим дать человеку немного свободы....

Случайно сброшенные на Северный полюс, друзья-миньоны максимально используют ситуацию, пытаясь стать эльфами....