Мик живёт в столице Швеции, ему одиннадцать лет, его отец спившийся музыкант. Мика постоянно преследует пара инспекторов соцслужбы, которые с маниакальным упорством пытаются пристроить его в очередную «замечательную» семью. Однажды обретя новый дом...

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и...