Тинейджер Рэй твёрдо решила менять пол. Её мать Мэгги пока не может принять ситуацию и сходит с ума от мысли, что теперь ей придётся воспитывать сына, а не дочь. Бабушка Долли, музыкальный менеджер и лесбиянка, тоже шокирована известием....
История разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета — трое подростков, лучших друзей, и полицейское расследование, которое угрожает разорвать их связь....
