Два детектива идут по следу серийного убийцы, который издевается над своими жертвами, а затем обезглавливает их. Между ними возникают конфликты, связанные с извечной проблемой разности поколений, поскольку цинизм умудренного опытом и побитого жизнью...

В первые годы XVII столетия объединение Японии вышло на финишную прямую. Наследники великого сёгуна Тоётоми Хидэёси постепенно сдавали позиции полководцам из клана Токугава. Но был человек, который не собирался сдаваться. Его звали Юкимура Санада....