Два друга детства Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь встречаются спустя многие годы. Чунь Фунь знает, что Чы Нань работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню......

Питер отсидел несколько лет за драку, в которой он, защищая своего друга, убил его врага. За годы, которые Питер провел в тюрьме, его родной район изменился – его контролируют две банды, главари которых только и ждут возможности перегрызть друг...