Дракон, повелитель моря, тяжело заболел. Помочь его болезни может только обезьянья печень. Осталось найти обезьяну, ведь они-то в море не водятся. Эту задачу поручили черепахе....
Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца....
