В центре сюжета оказывается представительница расы Чернокровок - Тэлон. Она ищет убийц своей семьи, следы которых ведут в крепость, находящуюся на границе обитаемых земель. Во время путешествия девушка обнаруживает у себя сверхъестественные...

70-е годы. Молодой человек из Индии переезжает в Чикаго в надежде стать инженером. Когда с работой все идет наперекосяк, он решает с помощью своих друзей-неудачников завоевать сердце девушки, в которую влюблен с самого детства....