Сказочное Средневековье. Поклявшись помогать всем нуждающимся, ведьмак Геральт из Ривии путешествует по свету и за деньги убивает чудовищ. Этот мутант со звериными глазами старается не вмешиваться в мирские дела, но вскоре судьба вынуждает его...

В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан — исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор — возвращается в Польшу из Англии. Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создаёт свинг-группу. Первое же выступление имеет ошеломительный...