Канзаки звонит один из его старых друзей и приглашает его встретиться в баре после работы, чтобы выпить. При встрече Канзаки узнает, что его друг, Готу, только что убил человека. Заверяя, что убийство было лишь самообороной, Готу просит Канзаки...

1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего...