13 век, период когда Чингисхан вел борьбу, направленную на объединение монгольских племен. После одной из жестоких битв с восставшим племенем среди его солдат разразилась эпидемия чумы. Чингисхан отдает приказ подразделению из 10 воинов найти...

Китай, середина 1960-х. Молодой пекинский студент Чэнь приезжает во Внутреннюю Монголию обучать грамоте кочевых пастухов. И он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой, а в волке уважать хищника. Тотем волка развевается над юртой мудрого...

Чтобы вызволить возлюбленную из плена, молодому Тэмуджину, заручившись поддержкой верховного шамана племени и верных сподвижников, придется сражаться с вражескими ордами....