Еще совсем недавно в волчьих стаях, живущих в канадском заповеднике, существовали суровые законы. Альфы, волчья элита, не могли вступать в брак с изгоями — так называемыми омегами. Благодаря волку-омеге Хамфри и волчице-альфе Кейт, дочери вожака,...

В преддверии рождественских праздников Кейт и Хамфри подались вглубь леса на поиски еды к праздничному застолью. За волчатами остались присматривать дедушка Уинстон и бабушка Ева. Вскоре после того, как Хамфри и Кейт скрылись за непролазными...