Попав в тюрьму, Джей заводит знакомство с самым известным преступником Австралии — Брэнданом Линчем. Линч предлагает Джею свое покровительство в тюрьме, а в обмен на это Джей соглашается помочь ему, когда окажется на свободе. Вместе с бандой Линча...

Фильм представляет собой нуар-коктейль из психоделики и пессимизма, с добавлением запутанной интриги. Неожиданное появление незнакомца раскрывает страшную тайну и усложняет отношения между отцом и дочерью....