Проходимец Уилсон Бонд спасает от королевских войск опасного повстанца, который вербует его на опасное задание - проникнуть в императорский дворец в Запретный Город и помочь изнутри сбросить династию Цин. Однако внутри его вербует советник...

Оболтус и прощелыга Уилсон Бонд попадает в сложное положение, получая неожиданно для себя боевую силу кунг-фу. Ему приходится обучаться владению силой, чтобы противостоять сильным противникам......