Знаменитый писатель возвращается в маленький город, в котором стал известным. Здесь он пытается раскрыть талант у одной маленькой девочки, которая еще не научилась отпускать свое воображение на волю....

Скучный владелец магазинчика Мэйнард Грейгер приходит домой и становится свидетелем измены — жена и ее любовник, местный шериф, развлекаются, нарядившись в ростовые фигуры зайца и волка. Расстроенный герой напивается, надевает костюм гориллы и идет...