Полиция ищет некоего Химика, производящего опасный синтетический наркотик, от которого погибло уже немало наркоманов. Трое безработных актёров решают заработать, написав об этом пьесу. Чтобы не напрягать фантазию, они внедряются в ряды полицейских…...

Марти — креативный директор. У него великолепная работа и восхитительная девушка. Всё бы ничего, только жизнь омрачает мать, проживающая одна в Нью-Йорке. Незамужняя Джудит полагает, что она никому не нужна, даже сыну. Она звонит ему в любое время...