История описывает события, предшествующие Нагорной проповеди Иисуса Христа. Будучи крещёным Иоанном Крестителем, Иисус уединяется в пустыне, где в течении 40 ночей он должен молиться и вести подготовку к своей предстоящей миссии на земле....

В центре истории находится Эдвард Форестер — когда-то популярный актер, который в свои 63 года оказался почти на самом дне. Он всё ещё водит «Ягуар», но паркует его перед небольшой квартирой в бедном районе, а его агент и друзья отказались от бывшей...