История о юном натуралисте Мите, который однажды оставил своих питомцев на попечение маленькой девочки Кати. Она тоже любила животных, но совсем не умела правильно за ними ухаживать......

Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше...