Чосон, середина XIX века. Влиятельный интриган министр Ким отравил короля и подкупил специалистов по фэншуй посоветовать для королевской могилы неудачное место. Но молодой мастер Пак Чэ-сан имел неосторожность сказать о неподходящем месте...

Чосон. Чтобы не жениться по указке родителей, наследник из богатой семьи Чон Нок-ту сбегает из дома, переодевшись женщиной. Парень отправляется в отдалённую деревню, где знакомится с девушкой, которая против воли должна стать кисен....

Группа друзей слегка за 20 перебирается жить в дом одного из них. Там ребят ждёт и первая в жизни настоящая любовь, и проверка на дружбу, и всё то, что делает это время таким прекрасным и беззаботным....