Бреннан — несчастный музыкант, работающий на крупную корпорацию. Однако в его жизни все меняется после того, как он вновь сходится с Норой, девушкой, которая разбила ему сердце десять лет назад…...

Ведущий, имеющий за спиной огромный опыт создания самых разных произведений, подвергает сомнению свою карьеру и собственное здравомыслие, когда одно из его популярных мультипликационных созданий оживает. Поначалу он думает, что это все галлюцинации,...