В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу...

Тринадцать сыновей генерала Ли слывут героями. Они не раз доказывали свою преданность и отвагу на поле боя, и, казалось бы, что никто и ничто не может их сокрушить. Но у героев всегда найдутся завистники, и вот уже министры плетут против них грязные...

Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке ,тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга,...

Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке ,тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга,...

Два мелких мошенника, Зиппо и Харпо, живут тем что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман....