Очаровательная кошка Фелисити живёт в полном магии городе — Мифландии. Она любит приключения, вечеринки, и помогать своим друзьям! А для этого у неё есть суперспособности: Сила Бабочки, Сила Радуги и Сила Единорога....

Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас — огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо...