Бабушка рассказывает внучкам сказку о русалочке. Девочки не верят в сказки, и тогда бабушка поведала им историю, которая произошла с ней на самом деле. Когда-то давно молодой журналист Кэм Харрисон отправился в бродячий цирк со своей младшей сестрой...

Действия фильма происходят в середине восьмидесятых годов прошлого столетия в Мехико. В центре сюжета оказывается обычный подросток, переживающий переходный возраст. Он всегда был стеснительным парнем, и у него практически нет друзей. Из-за своего...