11-летняя Томо живет с непутевой матерью. Та содержит дом в беспорядке, ведет беспутную жизнь и однажды исчезает. Томо приезжает к дяде Макио. У Макио есть девушка Ринко, которая родилась мужчиной и сейчас работает в доме престарелых. Томо удивлена...

После окончания университета двое друзей Такаси Цуруга и Томохико Мива начали работать в компании по исследованию мозга. Однажды Томохико знакомит Такаси со своей подругой Маюко Цуно. Такаси весьма удивлен, поскольку в студенческие годы он постоянно...