Одолеваемый сексуальными переживаниями, подросток Исао, каждую ночь грезит о своей учительнице физкультуры Икуко. Набравшись смелости, он открывает ей свои чувства, но та его отвергает. Обиженный Исао не сдается и теперь всячески пытается расстроить...

Действие фильма начинается в конце 70-х годов ХХ века в Японии. Во время учений японской армии, группа военных, ночью, во-время передислокации попадает в аномальную зону, после чего попадает во времена самураев, когда Япония была в состоянии...