Лайла живет со своей семьей в небольшом домике у горы Катскилл. Ее хрупкий мир рушится, когда вскоре после отъезда дочерей, муж признается ей, что у него родился ребенок от другой женщины....

26-летний начинающий художник Марк Набель из-за нетрадиционной сексуальной ориентации считает себя непонятым обществом, находя спасение в эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе со своей матерью...