В Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Некогда опального, а сейчас просто забытого режиссёра Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Он готов на всё, лишь бы...

Старая тюрьма на юге Ирана эвакуируется из-за близости к новому аэропорту города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его подчиненные заняты переводом заключенных в новую тюрьму, пока один заключенный не пропадает без вести....