Айрис Эванс — начинающая певица, только что записавшая первый саундтрек для голливудского фильма. Но её личная жизнь становится очень запутанной, когда к ней приезжает известный кинокомпозитор Элеанор Робертс....

Один из лучших шпионов мира встречает на задании простую продавщицу, влюбляется в неё и решает бросить шпионскую деятельность, чтобы остепениться и создать семью. Однако, последнее незаконченное задание нависает над ним мучительным воспоминанием и...