Семейная комедия о приключения отца и сына, мастеров кунг-фу с материкового Китая, в полном опасностей Гонконге....

Император Ван Ши уничтожает школы боевых искусств и неугодные ему семьи. Делает он это тайно и никто из жителей страны не догадывается о том, что в убийствах виновен их правитель. Все идет гладко, пока не появляется загадочный убийца. Пятнадцать лет...

Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками, состоящими из уголовников, предателей, бывших японских прихвостней....