Домохозяйка Бет Харпер, подавившись сэндвичем и пережив клиническую смерть, начинает слышать голос Бога. Тот рассказывает ей о том, что муж ей изменяет потому, что она от него отдалились, а дочка и соседи ее попросту презирают. Бет решает, что пора...

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля, повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий...