Несколько лет назад Тэцуо Аоки снял успешный инди-фильм, и с тех пор все считают его профессиональным режиссёром. В реальности же Аоки — 38-летний бездельник и нищеброд, который подворовывает деньги у родителей-пенсионеров. Одна лишь радость: вокруг...

Сюжет фильма, основанного на новелле Маны Сакуро, фокусируется на трех японских женщинах, которые сталкиваются с миром фильмов для взрослых. 30-летняя Михо оказывается в порноиндустрии, пытаясь сбежать от брака с мужчиной, не желающим заводить...