1864. Самурая Шинбеи посылают с секретной миссией в Езо, на Север Японии, чтобы остановить беспорядки сельских жителей, которыми командует Джиродзаемон. В это время в Японию приходит корабль из России с тайным сокровищем и с дочерью русского графа....

В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии ведёт активную подготовку к войне с Российской империей и вторжению на континент. Чтобы подготовить армию к сибирским морозам, генералы решают провести испытательные маневры на севере...