История описывает события, предшествующие Нагорной проповеди Иисуса Христа. Будучи крещёным Иоанном Крестителем, Иисус уединяется в пустыне, где в течении 40 ночей он должен молиться и вести подготовку к своей предстоящей миссии на земле....

Трое волхвов-коэнов путешествуют по безжалостной пустыне в поисках новорожденного короля...