Молодая писательница, приезжает в Сан-Франциско, и у нее закручивается роман с молодым японцем из Рино. Её новый любовник харизматичен и очарователен, но внезапно он исчезает… В то же время в небольшом городке шериф Пол Дель Мораль ночью на машине...