Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников ,но в спор вмешивается давний враг обоих...

Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями, основывающимися на специальных дыхательных тренировках, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного...