Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие — злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь — захват тела жертвы, согласие — одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном...

После ужасной трагедии семья Серы и Майкла распадается, и, в попытке найти душевный покой, девушка переезжает с дочерью в уединённый домик в сельской глуши. Но вскоре её начинают мучить необычно реалистичные кошмары, а грань между сном и явью...