Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников....

Несмотря на то, что дядя Фатимы старается привить ей традиционный мусульманский образ жизни, она всё же тайно присоединяется к труппе бурлеска в Торонто....