Последний класс школы и первая любовь. Двум приятелям Ча-хё и Су-ину приходится очень тяжело на пути взросления. Им кажется, что все проблемы в жизни из-за секса или его отсутствия. Но им только 20, а дальше всё становится только сложнее....

1859 г. Корея, управляемая феодальной династией Чосон, страдает от многочисленных стихийных бедствий: неурожая, нищеты, голода и смерти. Но господ интересует лишь их собственное благосостояние, и они продолжают эксплуатировать и преследовать бедных....

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной...