Пока мать Ника находится в реабилитационном центре, он переезжает в Нью-Йорк к другу его покойного отца, джазовому музыканту. В школе Ник заводит друзей, которые показывают, что может предложить этот город....

Трое друзей готовятся переходить в старшую школу, когда неожиданно исчезает их подруга. Полиция с поисками не торопится, и ребята, решив взять всё в свои руки, ввязываются в запутанное расследование, после которого они уже никогда не станут прежними....