После того, как легендарный убийца леса Блэквуд в маске клоуна погибает от рук полиции, его дело не умирает вместе с ним. Призрак маньяка продолжает блуждать по лесу в попытке вернуться в мир живых и продолжить убивать....

На маленьком острове Амитивилль, двое ученых проводят опыты в секретной лаборатории, пытаясь создать новую расу людей-суперсолдат....