Взлет и распад рок-группы Smoke пришелся на 70-е годы. Музыканты (Отакар, Вацлав, Милан и Карел), теперь уже старики, доживают свои жизни кое-как. После заунывного воя на похоронах, приятелю Милана, ловкому пройдохе, приходит идея «возрождения»...

Действие фильма происходит через три года после знаковых событий — падения Берлинской стены, свободных выборов в Польше и за полгода перед распадом Чехословакии. В один жаркий день был найден загадочный скелет с гвоздём в черепе. Делом занимается...