В магазине игрушек, унаследованном от деда, Ник находит куклу-эльфа и «список непослушных детей» с именами членов семьи его девушки. Вскоре он понимает, что сам эльф таит в себе огромное зло, которое должно обернуться чередой сверхъестественных...

В 1995 году после развода родителей Рэй перебрался жить в Сиэтл к старшей сестре, где намеревался окончить школу и устроиться на работу, но не сумел справиться с полученной свободой. Ни бесчувственная мать, ни отец, живущий во Флориде с молодой...