У Джошуа от природы дар – читать мысли других людей. Он работает на правительство и готовится к заданию по предотвращению терактов. Он влюблен в свою коллегу Анну. Однажды он получает информацию, что новое задание может стать для него и для Анны...

Эрик Лазард после расставания со своей девушкой приехал в гости к кузине Анне в Италию. Здесь он увлекся опасным видом спорта и познакомился с прекрасной местной девушкой Стефани....