В январе 2006 года Лорн Малво проезжает через небольшой городок Бемиджи, штат Миннесота, в котором знакомится и оказывает влияние на торговца страховыми полисами Лестера Найгаарда своей жестокостью......

Сериал представляет из себя отдельные истории. Некоторые истории фантастические, некоторые просто показывают темные стороны человеческой натуры...

Участники интерактивной игры исследуют город с помощью подсказок, скрытых в специальных историях. Постепенно они начинают подозревать, что за игрой стоит некая тайная организация, использующая их в качестве шпионов....